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Analisi di Davide del titolo ARDX

31/07/2024•Davide Ferri•ARDX

Ricostruzione storica riferita al 2024, redatta successivamente. La data associata al record è quella di acquisto del titolo e non di pubblicazione dell’analisi.

Nel 2024 studio Ardelyx, società biofarmaceutica impegnata nella commercializzazione di IBSRELA e XPHOZAH, entrambi basati su tenapanor ma destinati a indicazioni terapeutiche differenti.

Nel terzo trimestre 2024 i ricavi complessivi raggiungono 98,2 milioni di dollari, rispetto a 56,4 milioni nel 2023. IBSRELA contribuisce con 40,6 milioni di vendite nette statunitensi, contro 22,3 milioni dell'anno precedente.

XPHOZAH genera 51,5 milioni di dollari nel trimestre. Considero questi importi ricavi commerciali effettivi, non semplice valore teorico di una pipeline.

La crescita dei prodotti deve comunque essere confrontata con spese commerciali, ricerca, rimborsi e accesso ai pazienti. L'espansione dei ricavi non determina automaticamente una redditività stabile.

A fine settembre la società dispone di circa 190,4 milioni fra cassa e investimenti a breve termine. Nel 2024 considero Ardelyx un'impresa in fase di ampliamento della base commerciale, con risultati osservabili ma ancora esposta ai rischi del settore farmaceutico.

Davide Ferri

Davide Ferri è un analista finanziario specializzato nello studio delle small cap americane ed europee da oltre dieci anni. Fondatore di Alpha Small Cap, approfondisce bilanci, trimestrali, strategie industriali, valutazioni, rischi e flussi di cassa. Il suo metodo unisce analisi fondamentale, attenzione alla qualità del management e osservazione dei mercati, con un approccio indipendente e orient

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